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钒行业重磅干货:新标准需改标穿水钢筋极限值为6700万吨左右,吨钢的钒成本已逾180元

发布日期:2018-11-30 17:02:10

 《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》于2018年2月6日经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会以2018年第2号公告批准发布,该标准编号为GB/T1499.2-2018,将于2018年11月1日正式实施。修订后的热轧钢筋标准整体水平达到了国际先进水平,冶炼方法的调整为打击和取缔地条钢提供了技术支撑,增加金相组织检验要求及其配套检验方法,作为判定热轧钢筋和穿水钢筋的依据,可有效避免用穿水钢筋仿冒热轧钢筋。 而随着2018年11月1日“新标准”实施日期逐步临近的情况下,所涉及钢材数量及合金用量的变化又重回市场的视线,此文就对市场关注的热点做如下研判。 

(1)此次新标准涉及需改工艺的钢筋数量推算;(2)锰合金增量区间值;(3)钒合金增量数值预测;(4)合金价格到达某一峰值是否会出现互相替代;(5)后期影响合金价格及供需的因素 

一、钒用量推算涉及钢筋值 

2017年,应用于钢材市场的V合金,折V2O5体量约7.5万吨,折纯钒约4.2万吨,按平均吸收率0.93合计,应用于螺纹钢中纯钒约3.9万吨。中钢协统计,螺纹钢中,HRB400比例约77%,HRB500比例约20%,HRB600比例约1%。 HRB400与HRB500的含钒合格率假设相同且以最低比例应用,HRB600含钒情况完全合规,既定计算公式0.03*0.77*200+0.06*0.2*200+0.1*0.01*200=7.22万吨。因此,此比例应为合规螺纹钢筋中比例,既定计算公式:0.03*0.77*X+0.06*0.2*X+0.1*0.01*X=3.9,则X=1.08亿吨。 2017年螺纹钢产量约2亿吨,含钒螺纹钢筋约1.08亿吨(完全合格),含铌钢筋以及铌钒混合钢筋数量约1000万吨,则穿水需要改标钢筋数量约8000万吨。含钒钢筋中,完全合规比例为60%,低钒及含钒微穿水钢筋比例为26%,综合计算所得,2017年含钒钢筋总量约1.29亿吨,加上部分纯铌钢筋,微合金化钢筋总量约1.3亿吨,螺纹钢中2%为Q235,其总量约400万吨,预计此量将转为新标准HRB300钢筋,则本次新标准需改标穿水钢筋极限值为6700万吨左右。

二、锰合金增量测算 6700万吨穿水钢筋中有40%(低值)、80%(高值)量进行热轧工艺。按比例,其中HRB400为77%,平均吨钢锰含量增加0.7%,HRB500为20%,平均吨钢锰含量增加0.4%,合规品中,锰指标基本合格,无需进行改标,但由于部分产品钒含量不足,可能存在提高锰含量增加其物理性能的情况,其增量预计为0~1.5万吨锰。 综合计算得出,新标准实行后,低值“锰”需求增量约18.5-20.1万吨,折硅锰6517约28.36-30.96万吨,月均增量约2.4-2.6万吨。高值“锰”需求增量约33.18-34.7万吨,折硅锰6517约56.76-59.28万吨,月均增量约4.73-4.94万吨。

(表1) 表1:锰合金增量高低值测算 

三、钒合金增量测算

 6700万吨穿水钢筋中有40%(低值)、80%(高值)量进行热轧工艺。按比例,其中HRB400为77%,平均吨钢钒含量增加0.03%,HRB500为20%,平均吨钢钒含量增加0.06%,原含钒钢筋中,存在钒含量不足的微穿水现象,其中,HRB400微穿水改标预计增加“钒”0.01%,HRB500微穿水改标预计增加“钒”0.02%,增量约4281吨钒。 新标准实行后,低值“钒”需求增量约13688吨,假定,平均吸收率为93%,折五氧化二钒约2.6万吨。高值“钒”需求增量约23095吨,假定,平均吸收率为93%,折五氧化二钒约4.4万吨。

(表2) 表2:钒合金增量高低值测算 

四、不可忽视的合金替代现象

螺纹钢新标准实行初期,上层监管力度必然是空前的,但由于本次新标准并未对螺纹钢化学元素进行标定,仅仅在物理性能:宏观金相、截面维氏硬度、微观组织上提出指导性意见。因此,以目前的原料成本、供应情况来看,不排除部分钢厂可能采取尝试其他合金进行相互替代、弥补的现象,我们就目前的生产原料成本进行比较来看,“钒”、“铌”、“锰”、“钛”这些合金均有其可行性和缺点。 

表3:合金在吨钢内的成本 注:表内钒及铌在吨钢内的成本无需重复计算,有替代性

 1、“钒”作为在热轧钢筋中生产稳定性最高,强化效果最佳的添加剂,被广泛应用于各大钢厂,同时,由于15-16年市场效益不佳,17年开始环保不断加压,进口钒渣全面禁止,多方压力下,市场供应量严重不足;下游钢材市场取缔地条钢,产品升级,建筑钢材需求市场一片大好,供需矛盾下,钒价格不断走高。钢筋新标准下,供应不足已成必然趋势,钢厂为维持自身产品质量,不得不高价采购原料或者选用其他合金进行替代。 2、“钒”吨钢成本在180元左右,“铌”作为首选替代产品得到不少关注,在技术水平完全达标的情况下,使用铌铁吨钢成本可以控制在100元以内。 但是,铌铁生产螺纹钢也是有一定门槛的,生产工艺上必须达到其中一点:(1)冶炼过程中低N<200PPm的含量控制,(2)电炉冶炼设备高N>80PPm,3.棒线材轧钢生产线是否具备控轧控冷能力或轧后缓冷能力。适用环境上,三级螺纹钢直径不宜超过20mm,且铌铁在四级螺纹钢中使用含量不宜超过0.02%。因此,铌铁替代依然存在不少困难。 3、“锰”作为提高强度也可以在生产中对“钒”进行一定程度上的替代,但螺纹钢其自身的锰含量已经达到适用水平,若增加过量锰含量替代“钒”可能使钢材变脆变硬,并降低钢材的抗锈性和可焊性,因此,在钒合金价格高过钢厂接受程度、且锰含量还有一定上调余地的时候,会出现替代的可能。 4、“钛”作为强脱氧剂,微量添加能提高钢材强度,降低冷脆性,改善焊接性能,但是“钛”元素在生产过程中过于活泼,存在较高的不稳定性,可能会提高钢材的报废率,综合其经济效益,在替代“钒”生产中变量较大,难度较高。 

图1:硅锰指数价格与钒氮合金价格对比 

五、后期供需面

 1、关于硅锰后期 纵览2018年,内蒙、宁夏、贵州、重庆、云南有较多新建电炉陆续进行中,而1-3季度受环保、价格波动、企业自身原因等问题困扰,较多产能并未如期投产,2018年四季度则成了顺势推出新增产能较佳的时间点。 据统计,由8月开始至11月,上述5大省份均有不同比例的新增量,9月新增8台(确定)+2台(存变)、10月新增5台(确定)+1台(存变)、11月新增4台(确定)+1台(存变)、预计4季度有17+4台新增硅锰炉进入投产阶段,而按稳定出产、达到正常销售来看,10月新增4.3-5.6万吨、11月新增2.8-3.9万吨、12月新增2.2-2.7万吨。 综合来看,至2018年末,如无环保及价格大幅波动等因素影响,厂家新增预投产量为9.3-12.2万吨/月,占硅锰月产量15.5%-17.4%。而新标准硅锰合金用量预增值为4.1%-6.9%,虽看似需求的增幅将小于新增供应的增幅,但仅从10月增量来看,供需暂可以达到平衡。 但如11月及12月新增量也如期来临的话,那对于硅锰合金将会产生一定的冲击,而北方采暖季钢厂粗钢停产量暂按2017年参考的话,2017年12月至2018年1月减产高峰期月均减3-5万吨硅锰需求,硅锰合金将在12月至1月经受考验。 但纵观2017年12月-1月,同样的采暖季情况下,当时宁夏地区受环保检查影响50%产量,硅锰价格直冲万元,所以在变化的外因影响下,各方对于后期供需变化的看法不能仅存在数字上的研判,仍需把各个关键的外在变量因素考虑在内,而厂家则更应在后期的操作中把控风险。 2、关于钒后期 2017年,国内钒产品产量折五氧化二钒约9.5万吨,月产量最高值达到8500吨左右,供应弹性看似偏强。2018年前8月,国内钒产品产量折五氧化二钒约5.6万吨,月均产量约6956吨,月产量最大值约7400吨,相比去年下降明显。若四季度,不受环保影响,预计年内钒产品产量最大值约8.5万吨,加之偏钒酸铵、工业粉钒,预计年内总产量约9万吨,相比去年有所降低。 以今年环保情况来看,年内生产厂家扩产可能性较低,计划明年新开产能,四川地区增量约6500吨,承德地区增量约5000吨,折算部分石煤提钒恢复产量,新增产能释放时间,预计2019年新增产量约1.1万吨,需求缺口较为明显。 铌铁作为替代产品,今年上半年进口量约1.6万吨,相比去年增加约3200吨,年进口量预计约3.5万吨,增加1万吨,供应量相对饱和,预计2019年,在巴西铌公司(CBMM)新产线不开的前提下,年进口量极限值为4.5万吨,供应量相较2018年预计增加1万吨。 综上所述,2019年,钒市场缺口可增加/替代量约2.2万吨,缺口低值约2.6万吨,预计后期供需矛盾依然难以解决,钒市场存在进一步上行可能。 

作者:查佐栋,施佳

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